Efteråret 1942 Anden Verdenskrig. UK luftrum. Den 6. marts vendte en gruppe britiske bombefly tilbage til basen fra en kampmission. I en højde af 4,5 km fulgte flyene en strengt fastlagt kurs. Pludselig dukkede mærkelige lysende genstande op lige foran dem og bevægede sig i utrolig hastighed. Mystiske fly dukkede op og forsvandt i skyerne. Der var mindst 10 af dem. Små skiver, ca. 2 m i diameter. Skiverne lyste med et stærkt orange lys uden identifikationsmærker og sidetal. De flyttede enten individuelt eller i grupper. Ilden blev ikke åbnet. De forsøgte ikke at komme i kontakt. De nærmede sig ikke det britiske fly.
Luftgruppechefen rapporterede straks til basen om fjendens udseende i Storbritannien. Fra jorden fulgte en klar instruktion: at angribe fjenden med alle typer håndvåben. Bomberne åbnede en kraftig spærring af maskingeværer. Mystiske genstande øgede hastigheden kraftigt, fik højde, hvorefter de gik i halen til briterne og begyndte at forfølge dem.
For at undslippe jagten forsøgte de tunge bombefly at gøre skarpe, skarpe vendinger. Men de mystiske flyvemaskiner fulgte nøjagtigt alle bevægelser. Derefter startede et link af britiske krigere fra Scampton-flybasen. De måtte ødelægge en ukendt fjende. Men så snart dækplanene dukkede op i horisonten, lavede de glødende skiver en række utrolige manøvrer og forsvandt hurtigt i skyerne. De dukkede ikke op igen.
I 1943 blev der oprettet en særlig gruppe i England, ledet af general Messe, for at bestemme, hvilken slags mærkelige diske der bevægede sig over de britiske øer, og om de var fascistiske fly med nyt design.
Mere end 60 år er gået. Alt materiale indsamlet af Messe-gruppen er stadig klassificeret. Hvad fandt de engelske specialister ud af? Vil vi lære sandheden om lysende genstande? Spørgsmål, som der endnu ikke er svar på.